Durante a primeira metade do século XX, a Ilha da Culatra, uma das ilhas barreira do sotavento algarvio, é sede de uma base de aviação naval e não é raro ver hidroaviões a deslizar no espelho de água da Ria Formosa. Jean, um charmoso piloto francês de sorriso fácil, continua a frequentar e a encantar os habitantes locais depois da guerra. Rafael, um enigmático e contemplativo pescador de olhos grandes, tem raízes fortes no lodo da Ria.